Полковник Николай Устюжанин, в прошлом опытный оперативник военной контрразведки, виртуоз в стрельбе и рукопашном бою, готов пойти на все ради выполнения задачи. Во время одной из операций, в которой задействован Николай, случается провал, и один из агентов лишается жизни. Устюжанин убежден, что в их рядах орудует "крот", однако руководство отстраняет его от обязанностей до завершения расследования. Чтобы выманить предателя, который, как предполагает Николай, захочет его устранить, он отправляется в удаленную деревню к бывшему сослуживцу, возглавляющему приграничный район, и устраивается там управляющим лесного хозяйства. На новой должности Николай сталкивается с неожиданными угрозами: контрабандисты, браконьеры и черные копатели становятся его новыми врагами, а он узнает, что его предшественники таинственно исчезали или были убиты.
