Надя Солнцева планировала связать свою судьбу с Василием, но их отношения дали трещину, и после разрыва компанию ей составляет только верный кот Черныш. Она надеется, что однажды он обернется принцем. Василий, между тем, делится с матерью, что преподнес Наде семейное кольцо, и Рита Карловна настаивает на его возврате. Саня Кот решается сделать предложение своей возлюбленной, но получает отказ. Его утешает только кошка Муся. В печали Саня попадает в аварию на автомобиле Василия и вынужден по его просьбе тайно вернуть кольцо из квартиры Нади. Надя принимает Саню за принца, в которого, по ее мнению, превратился Черныш. Саня поддерживает иллюзию и постепенно осознает, что влюбился в Надю.
