1895 год. В Нижнем Новгороде царит оживление в преддверии масштабной ярмарки, ставшей главным торговым событием года. Однако спокойствие города нарушает шокирующее убийство влиятельного и обеспеченного предводителя губернского дворянства, Нефедьева. За расследование этого запутанного дела принимается детектив нижегородского сыска Алексей Лыков. По мере продвижения в расследовании он сталкивается с силами зла, которые выходят за пределы его обыденного восприятия. Чтобы одержать победу, Лыков готов пожертвовать всем: своей любовью, честью и даже собственной жизнью.