В городе N произошло задержание нескольких молодых людей по обвинению в экстремистских действиях. Среди них оказалась современная художница, выпускница западного университета, социальная активистка и дочь губернатора. СМИ активно критикуют правоохранительные органы за произвол. Следствие ведет работу с задержанными.
Раевский, направляясь в аэропорт, случайно знакомится с юной Натальей, которая является послушницей. Его заинтересовывает абсолютное отсутствие интереса у девушки, и он начинает с ней общаться. История излагается с разных точек зрения через допросы и разговоры-исповеди, начиная с момента, когда Раевский с матерью вернулся из-за границы пару месяцев назад.
Николай Шустов, узнав о прибытии своего друга детства, хочет возобновить с ним общение и знакомит его со своими друзьями. В их кругу ведутся философские дискуссии, каждый ищет себя и свои границы, происходит флирт. Постепенно испытания становятся все жестче, а источники адреналина – экстремальнее. Как бы случайно появляется оружие, и в шутку проливается первая кровь. Из ничего придумывается игра в "тайное общество", целью которого становится соблазнительная мечта изменить мир. Они выбирают броское название из каббалы – «Клипот».
